Postlar filtri




此前是美光有望變成 HBM 一供,取代海力士

現在則是要幫 Intel 謀福利了

“ 貝爾德(Baird)分析師Tristan Gerra表示,據亞洲半導體供應鏈的討論,美國政府可能會介入,促使台積電(TSMC)派遣工程師前往英特爾(Intel)的3奈米/2奈米晶圓廠,運用台積電的專業知識確保該晶圓廠及英特爾後續的製造項目能夠成功運作。此外,該分析師補充,英特爾的晶圓廠可能會分拆成一個新實體,由台積電和英特爾共同擁有,並由台積電營運,這個新實體將獲得美國晶片法案的資金支持。

貝爾德指出,雖然目前尚未得到確認,且此項目的潛在完成可能需要很長時間,但這項舉措是合理的。分析師認為,英特爾將受益於顯著的現金流緩解,並將專注於設計和平台解決方案;同時,一個可行的晶圓廠最終可能吸引主要無晶圓廠公司轉向採用地理位置可靠的製造模式。

貝爾德對英特爾維持中立評級。​​​​​​​​​​​​​​​​“

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/baird-notes-supply-chain-talk-of-intel-fab-spinoff-with-tsmc-involved-1034348664




EP531 | 🪿

川川又要出招了

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" 是的,讓我補充說明一下,retimer 和 switch 的 ASP 特性往往很不同,在交換器方面,我們確實能獲得明顯較高的 ASP。如果觀察目前部署的客製化 AI 機架,我們實際上正在增加一個 CPO 插槽,搭配 retimer 插槽。根據這種連接率配置,我們也發現每個 GPU 的晶片含量會增加。
但整體而言,交換器的 TAM(可服務市場規模)要大得多。而且我們能同時在前端的 PC 和後端發揮作用。後端顯然在許多方面都更具潛力,因為有許多 GPU 需要相互通訊。我們受益於擁有高 ASP 的出口交換器產品,而且其部署規模比我們迄今發布的任何產品都要大得多。這並不意味著重定時器或 CXL 控制器就會消失。
這只是意味著我們透過 Scorpio 能夠服務的 TAM 規模更大。考慮到我們看到的市場動能和機會,包括我們正在開發的一些產品路線圖,我們有信心展望未來,這將繼續發展並成為技術和營收方面的旗艦產品。 "

"UALink 對業界來說是一個非常好的倡議,試圖將所有人團結在一起,建立標準化的集群規模。由於我們在董事會中的重要地位,我們看到這對 Astera Lab 有很多好處。隨著時間推移,我們將開發完整的 UALink 產品組合,以滿足客戶在該層面的連接需求。在時程方面,標準工作組正在制定標準,最終規格預計將在第一季度末發布。因此,我們預計最早的產品會在 2026 年某個時候上市,那時我們將開始看到 UALink 的首次應用。"

-alab earnings call


到這個階段,AI 讓我想起小時候電玩店賣的大補帖。遊戲開發商弄個半死花一堆錢做遊戲,轉角店家買台燒錄機,轉頭收爆純利

巨頭現在應充分了解當時那些出來抗議的漫畫家、藝術家、創作者、媒體,聲稱 AI 偷走他們的心血,拿他們資料去做訓練。現在各方降成本癡漢直接從砸重金開發的巨頭身上各種撈,好像就是這種味道

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華裔美籍科學家李飛飛團隊最近發布一篇新論文,成功降低了復刻 DeepSeek R1 推理模型的成本。根據論文內容,利用阿里系開源的 Qwen2.5-32B-Instruct 模型進行監督微調(SFT),僅需在 16 個輝達 H100 GPU 上訓練 26 分鐘,而所需的算力租賃成本約為 20 美元

李飛飛團隊的 s1 模型可視為 Qwen2.5 和 Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental 的結合體。透過精心篩選的 1000 個問題及其答案,研究人員記錄了 Gemini 2.0 Flash 的 “思考過程”,並利用這些資料建立訓練集,對 Qwen2.5-32B-Instruct 進行微調

這種做法可能違反了 Google 的使用條款,Google 禁止使用者對其模型進行逆向工程以開發競爭產品。對此,谷歌尚未回應。

在論文中,研究人員強調,s1 模型希望找到實現強推理能力和「測試時擴展」的最簡單方法。與 DeepSeek 的「大規模強化學習」方法相比,SFT 的成本顯著降低,因為它使用的是高品質的標註數據,且只需少量樣本即可獲得良好性能

https://news.cnyes.com/news/id/5853583






PSN 當機了一段時間之後終於復活了,plus members 送五天會籍

有趣的是下面的 XAI 功能

- The PlayStation Network outage was part of a significant 24-hour disruption affecting gamers globally, starting late on February 7, 2025.
- Sony has not disclosed the specific cause of the operational issue leading to the outage.
- The outage impacted various PSN services including gaming, social features, PlayStation Video, the PlayStation Store, and the PlayStation Direct website.

自動去搜 10 篇 Playstation 的貼文和 8 個新聞網站,附上參考連結和給出以上總結

這好方便阿




EP530 | 🍪

巨頭好有錢阿

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RTX ON!

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"Rubner explained that their data set tracking retail buy imbalances — that is when more investors are buying than selling stocks — showed a record imbalance of $5.03 billion on Jan. 17. That was the biggest since 2019, when they started tracking that and includes the COVID period.

The second biggest retail imbalance was on Monday, of $4.89 billion, with the fifth-biggest in their data set taking place on Tuesday, of $4.23 billion."

自 covid 以來散戶前五大買超日今年二月就佔兩個交易日

"Rubner said. “We estimate that 60% of the S&P 500 corporates will have an open repurchase window starting on Friday. This demand dynamic switches on in full force next week,” he said."

下周開始 60% 的五百大企業會開始準備 repurchase

大家都在 BTFD

https://www.marketwatch.com/story/a-retail-army-is-bullying-bigger-investors-waiting-to-buy-a-stock-market-dip-says-goldman-strategist-699f1c3d




coreweave NVL72 GB200 已上線供租用 - nvidia blogs

"The “reasoning” process involves multiple models, generating many additional tokens, and demands infrastructure with a combination of high-speed communication, memory and compute to ensure real-time, high-quality results."

openai 定義了 AI 的五個階段,在近幾個月已經往第二階段的 reasoning 前進。NVL72 機型讓 CPU and GPU 的記憶體共同使用,使推論效能達到現有產品最高水準

看一下 gpu 租賃過去一年的價格... 做算力租賃頗辛苦,買越多省越多沒錯,只是家裡沒奶牛的會被隔壁有錢同學欺負。再來親兒子拿到最新產品的速度真的比較快

https://blogs.nvidia.com/blog/blackwell-coreweave-gb200-nvl72-instances-cloud/
https://www.coreweave.com/pricing



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