Postlar filtri




"Rubner explained that their data set tracking retail buy imbalances — that is when more investors are buying than selling stocks — showed a record imbalance of $5.03 billion on Jan. 17. That was the biggest since 2019, when they started tracking that and includes the COVID period.

The second biggest retail imbalance was on Monday, of $4.89 billion, with the fifth-biggest in their data set taking place on Tuesday, of $4.23 billion."

自 covid 以來散戶前五大買超日今年二月就佔兩個交易日

"Rubner said. “We estimate that 60% of the S&P 500 corporates will have an open repurchase window starting on Friday. This demand dynamic switches on in full force next week,” he said."

下周開始 60% 的五百大企業會開始準備 repurchase

大家都在 BTFD

https://www.marketwatch.com/story/a-retail-army-is-bullying-bigger-investors-waiting-to-buy-a-stock-market-dip-says-goldman-strategist-699f1c3d




coreweave NVL72 GB200 已上線供租用 - nvidia blogs

"The “reasoning” process involves multiple models, generating many additional tokens, and demands infrastructure with a combination of high-speed communication, memory and compute to ensure real-time, high-quality results."

openai 定義了 AI 的五個階段,在近幾個月已經往第二階段的 reasoning 前進。NVL72 機型讓 CPU and GPU 的記憶體共同使用,使推論效能達到現有產品最高水準

看一下 gpu 租賃過去一年的價格... 做算力租賃頗辛苦,買越多省越多沒錯,只是家裡沒奶牛的會被隔壁有錢同學欺負。再來親兒子拿到最新產品的速度真的比較快

https://blogs.nvidia.com/blog/blackwell-coreweave-gb200-nvl72-instances-cloud/
https://www.coreweave.com/pricing




EP529 | 🥏

而當你以為沒事了他又有新創意

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川普難題:

1. 大打關稅戰,這次和 18 年差別在想用關稅取代所得稅,預計規模會更大
2. 政策本身諸多矛盾,以緯穎公開資訊為例,由於廠區在墨西哥,故會吃到對墨 25% 關稅
3. 但如果移去美國,則可能吃到潛在的晶片關稅(威脅中,目前喊 100%)
4. 解方可能是 L6 留在墨西哥、 L10 去美國/或其他國家

但這時候得繞回 1.,如果說立刻行動,川普維持其慣性直接又新一波亂拳,那投資就要放水流

可能要等一波招丟完休息後,再去動作比較實際




加拿大反制美國關稅:
- 價值 1550 億美國商品25% 關稅
- 啤酒、葡萄酒、波本威士忌、水果和果汁
- 服飾、體育器材、家用電器
- 考慮採取非關稅措施,涉及關鍵礦物、能源採購和其他夥伴關係

‘2023 年加拿大從美國進口的服務貿易額達 1,230 億加元,出口額則為 1,050 億加元。

兩國之間的貿易佔加拿大商品出口總額的 77% 及商品進口總額的 63%,但僅佔美國商品出口總額的 18% 和商品進口總額的 14%。

2023 年對美國的出口約佔加拿大國內生產總值(GDP)的 19%。

2023 年加拿大對美國的貿易逆差相當於中美貿易逆差的 16%、美墨貿易逆差的 25%,以及美歐貿易逆差的 32%。

2023 年加拿大對美國的外國直接投資(FDI)達 1,010 億加元,高於美國對加拿大的 390 億加元外國直接投資。​​​​​​​​​​​​​​​​’

Source:
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/economics/economics-publications/post.other-publications.canada-and-us-economics-.canada-and-us-decks.trade-stats--january-31--2025-.html
https://www.reuters.com/world/americas/canadas-trudeau-announces-counter-tariffs-2025-02-02/




EP528 | 🦖

大川投顧上線啦

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" 2024 was another strong year for Apple, as it ranked among the top five in Q4 2024, achieving record shipments in a single quarter and ending the year with the highest market value share. "

- 印度手機營收 9% yoy,來到 153 mil 隻
- 市場逐漸成熟,換機速度變慢,高階手機開始量增
- 高階手機在印度來到 1/5 出貨量
- MTK 在印度 chipset share 52%, QCOM 25%
- 三星 S 系列在印度賣得不錯

https://www.counterpointresearch.com/insight/post-insight-research-notes-blogs-india-smartphone-markets-revenue-hits-alltime-high-in-2024-volume-growth-remains-stable/




去年當百度、阿里、字節跳動就已經展開模型、助手機器人價格戰,在 deepseek v3 推出以來競爭越發激烈

幾天前字節推出豆包新版,今天阿里推出通義千問 Qwen2.5,洋人什麼的等等唄,國人先行互毆,價格打到腳踝斬勢在必行

https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/alibaba-releases-ai-model-it-claims-surpasses-deepseek-v3-2025-01-29/
https://mp.weixin.qq.com/s/eK1n4zcjDedRwPXYNpLhMA



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