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玩成膽小鬼賽局了,不要命的最大




- 4/2 關稅落定後,後面就是減稅方案
- 本波美股流湯,川普:「你不能只盯著股市」
- 減稅方案和反彈一樣,在等到前要先確定一息尚存

川普是喜歡把股市當政績的總統,但對他來說這只是他第一年,後面可以回魂即可。而其立論依據非常單純,就是靠大量的關稅逼全球製造業回籠、降政府支出因應其手段可能造成的通膨壓力

道理我都懂,還是想喊救命

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白宮否認經濟衰退:Q1 GDP勉強正成長,Q2將起飛

" 美國國家經濟委員會負責人 Kevin Hassett 表示 “儘管有人預測美國第一季國內生產總值(GDP)將出現萎縮,而且人們對通膨也感到擔憂,但我們仍有很多理由對美國經濟持樂觀態度。”

川普對加拿大和墨西哥等徵收的關稅已經產生了預期效果,將製造業和工作帶回了美國,「我們有很多理由對未來經濟持非常樂觀的態度」。「但可以肯定的是,本季的數據中出現了一些小插曲。」他說,這些小插曲既源於川普快速推動關稅的時間效應,也源於他所謂的「拜登遺產」 。

高盛的經濟學家下調了2025年美國經濟成長預期,並上調了通膨預期,「兩者都是由於更不利的關稅假設」。他們表示,他們的經濟成長預期現在低於共識,這是兩年半以來的第一次。

哈塞特卻樂觀地認為,美國的減稅措施將在第二季度促進經濟發展、增加投資和提高實質薪資,從而抵消關稅帶來的負面影響。他說:“對於有關經濟衰退的討論......一定要保持警惕。”

他說:“我認為,第一季經濟將勉強保持正增長,然後第二季度將起飛,因為每個人都看到了減稅的現實。” "

https://xnews.jin10.com/details/166548






nand update

- sandisk 4/1 漲價 10% 起
- 群聯潘董表示庫存從 320 億降到 240 億,接下來拉高庫存看漲
- 韓系新聞三星和海力士製程轉換,連帶影響約 10% 的 nand 輸出量

從 sandisk 最新的簡報來看,公司判定 252H 為 consumer and client 的復甦年增轉正期,和 trendforce 看法一致




"Users jokingly refer to the situation as an experienced US driver driving in China for the first time"

看了好幾個老鐵評測,FSD 在中國上線表現為佳,除了一些交通規則的識別應用有待打磨,其他都算流暢可靠

惟車企競爭加劇,先行者優勢逐漸彌平,中國智駕不管抄多抄少表現也沒輸太多,這時可能會被拖進去拚價格的血海。除了持續改善生產用毛利去競爭外,盡早切入計程車領域搶錢也是必要的

https://www.counterpointresearch.com/insight/tesla-rolls-out-longawaited-fsd-features-in-china/




EP538 | 🐟

水下的世界有你有我

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" 關於積壓訂單再補充一點。去年這個時候我們曾經有過一個假象,當時訂單量開始改善,二月比一月好,三月比二月好,等等,這在圖表上是可以看得出來的。但之後這個趨勢就停滯了大約9個月。而現在我們看到了一個明顯的上升。

我們還展示了積壓訂單的總體變化,那個積壓量相當高,但一直在下降又下降。

而在過去的5到6週內,它已經穩定下來並開始增加。這也告訴我們市場情況正在正常化。在許多情況下,客戶的庫存已經用盡,現在又開始下訂單了。所以按照我們目前的進度,我們可能會有一個正向的訂單對出貨比率。唯一能有正向訂單對出貨比率的方式,就是你接到的訂單量高於你出貨的數量。

到目前為止,過去6週來一直都是這種情況。"

idm 狀況普遍也都是這個樣子,反正就是看 Q2 以後會不會持續好轉






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