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Gooaye 股癌

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Gooaye 股癌

16 Jan, 16:16

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16 Jan, 15:48

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16 Jan, 12:12

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符合上個 ep 的猜想，產品迭代現象

https://www.cna.com.tw/news/afe/202501160250.aspx

記者提問輝達Blackwell平台將採用CoWoS-L先進封裝製程，是否代表CoWoS-S訂單將會減少，黃仁勳回應，輝達的Hopper架構會持續採用CoWoS-S製程技術，整體來看，輝達將從CoWoS-S製程產能逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L產能，由於CoWoS-L產能增加，所以CoWoS產能沒有減少的問題。

黃仁勳指出，輝達對CoWoS先進封裝需求短期內大幅增加，CoWoS製程技術相當複雜，輝達和台灣供應鏈夥伴合作，夥伴們以令人驚豔的速度，在短短時間內大幅增加CoWoS產能，目前輝達可擁有的CoWoS產能已是2年前的4倍。

他表示，CoWoS-L製程複雜度比CoWoS-S還要高，產能也持續增加，預期今年CoWoS整體產能可繼續大幅增加。
黃仁勳：CoWoS產能沒有減少 今年可大幅增加
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午造訪矽品台中潭子新廠，他接受記者提問表示，輝達Blackwell平台CoWoS-L產能增加，所以CoWoS產能沒有減少的問題，預期今年CoWoS整體產能可繼續大幅增加。
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16 Jan, 11:50

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16 Jan, 11:50

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25, 26FY eps 賣方這邊大概看 60, 70，買方看的數字可能略高，也就是說強成長是必須的

QA 環節可感受到公司樂觀

- cycle 最高毛利有望到 60%，FX 會是要角之一
- 中國影響範圍可控、cowos 持續供不應求，營收占比約一成，毛利尚低於平均
- CPO 一兩年後開始會出現，短期較無貢獻（也算共識）
- 海外 fab 產品會比較貴，台灣 fab 會維持頂尖技術優勢
- AI bottleneck 不在晶圓代工廠（在 ODM 和關鍵料件那如安菲諾）
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Gooaye 股癌

16 Jan, 08:47

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15 Jan, 09:03

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EP523 | 🥶

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13 Jan, 16:10

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13 Jan, 15:55

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13 Jan, 12:36

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13 Jan, 05:31

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13 Jan, 05:31

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"Established on Friday with a registered capital of US$35 million, Apple Technology Development (Shanghai) will focus on software development, big data services, storage services and data processing, according to Chinese business registry platform Tianyancha."

蘋果開了一個看起來是要用於 apple intelligence 的資料處理公司
- SCMP

特斯拉搭配百度 apollo v20 地圖在中國落地，而蘋果的 apple intelligence 循類似做法，縫合中國在地服務，市場應有辦法打進去

Agentic AI 和傳統搜尋並不是純競爭關係，可想成 Agent 承攬之下，可支配數種 apps，包含但不限於搜尋功能

也就是說把搜尋、用戶掃描定義、身分驗證等中國不願意開放給外商進入的東西用他們在地的服務去處理，這樣應可過關

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3294307/apple-forms-shanghai-data-processing-venture-ai-push-china-still-limbo
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Gooaye 股癌

11 Jan, 10:42

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11 Jan, 10:42

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EP522 | 🦔

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Gooaye 股癌

10 Jan, 14:16

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