上週噴贏老黃的 MRVL
雖然說本季成績普普(庫存調整問題),但直接在 earnings call 裡面喊出接下來兩年 AI revenue 會翻倍再翻倍
而 AI revenue 裡面的佔比大宗是 PAM4 DSP 光通處理晶片,光通的 solutions 都是非常值得注意的對象;此外 ASIC 也是公司正在加速 ramp up 的業務
雖然說今年 AI server 可能會搶食到傳統 server 在企業的 capex, 但明年之後大量的 AI 服務肯定也是會帶動傳統 server 的成長,整體傳輸和存儲需求都會增加
雖然說本季成績普普(庫存調整問題),但直接在 earnings call 裡面喊出接下來兩年 AI revenue 會翻倍再翻倍
而 AI revenue 裡面的佔比大宗是 PAM4 DSP 光通處理晶片,光通的 solutions 都是非常值得注意的對象;此外 ASIC 也是公司正在加速 ramp up 的業務
雖然說今年 AI server 可能會搶食到傳統 server 在企業的 capex, 但明年之後大量的 AI 服務肯定也是會帶動傳統 server 的成長,整體傳輸和存儲需求都會增加